Backoffice-Automatisierung

Die Verwaltungsarbeit Ihres Deal-Prozesses — auf Autopilot.

Ohne Automatisierung

  • NDA-Status manuell tracken — wer hat unterschrieben, wer nicht?
  • Dokumente einzeln versenden und Empfangsbestätigungen nachverfolgen
  • Reportings für Mandanten manuell zusammenstellen
  • Informationen zwischen CRM, E-Mail und Fileserver hin- und herkopieren

Mit Vectis

  • Automatisches NDA-Tracking mit Erinnerungen und Statusübersicht
  • Dokumentenversand per Workflow — inklusive Nachverfolgung
  • Mandanten-Reportings generieren sich automatisch aus CRM-Daten
  • Systeme sprechen miteinander — kein manuelles Kopieren mehr

Was wir automatisieren

1

NDA-Management

Versand, Tracking und Erinnerungen — vollautomatisch.

2

Dokumenten-Workflows

Information Memoranda, Teasers und Berichte zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Empfänger.

3

Mandanten-Reportings

Automatische Fortschrittsberichte aus Ihren bestehenden Daten.

4

CRM-Integration

Ihre Systeme arbeiten zusammen — ohne manuelles Übertragen.

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